O documento deve ser feito mediante pesquisa com todos os profissionais e suas chefias imediatas, por meio de entrevistas para o fornecimento de informações e uma visão geral do comportamento das pessoas na organização.

O documento deve conter o resultado de um processo de avaliação psicológica, com finalidade de subsidiar decisões relacionadas ao contexto, apresentando informações técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos.

O documento elaborado pelo psicólogo pode gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita, não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico.

O documento deve certificar, com fundamento em um diagnóstico psicológico, uma determinada situação, estado ou funcionamento psicológico, com a finalidade de afirmar as condições psicológicas de quem o solicita por requerimento.