entendido como o planejamento global-inicial de qualquer trabalho de pesquisa.

a elaboração de um esquema provisório e de um rol de descritores para servir de guia na fase de anotações dos dados de leitura.

a transcrição em fichas, seguindo alguns critérios, dos dados obtidos em resumos e notas de leitura.

a soma dos seguintes aspectos: busca de informações bibliográficas; seleção de documentos que se relacionam com o problema de pesquisa; fichamento das referências para que sejam posteriormente utilizadas.