dependendo do cenário e do contexto da organização, utiliza-se entrevista, observação, questionário ou reunião JAD.

deve-se, inicialmente, documentar junto aos gestores, quais as melhorias e ganhos esperados e exprimir essa informação de forma quantitativa.

em geral, a situação do processo é representada em fluxo ou diagrama.

o nível de profundidade ou a granularidade da documentação do processo depende dos propósitos do projeto.

os participantes desse trabalho são principalmente as pessoas que o realizam no dia a dia, as chefias e, quando possível, pessoas que tenham experiências externas e bem-sucedidas com o mesmo processo.