As informações sobre o cliente, extraídas de documentação como prontuários, precisam sempre ser completadas por dados fornecidos pelo próprio sujeito e/ou por seus responsáveis.

Os objetivos e estratégias de tratamento para curto e médio prazo não devem ser discutidos com o paciente e seus familiares, para que não sejam criadas expectativas que podem não ser alcançadas.

Durante a avaliação inicial, o terapeuta deve explorar a habilidade do sujeito em desempenhar papéis ocupacionais e realizar tarefas e atividades que lhes sejam significativas, a fim de obter informações que subsidiem a elaboração do programa de tratamento que será proposto.

Além da avaliação inicial, podem ser realizados outros procedimentos de mensuração, tais como testes e medidas específicas.

A avaliação das áreas de desempenho ocupacional inclui os quesitos AVDs, atividades profissionais e produtivas e atividades de lazer.