Fixar os objetivos gerais do serviço de referência, especificamente em função da comunidade, da política de informação, dos recursos aprovados, tanto humanos quanto materiais.

Fazer inventário da situação (pessoal, locais, orçamento, coleções, recursos de informática).

Proceder a uma análise da situação, dos problemas apresentados e propor soluções com respectivos custos.

Determinar os investimentos a curto, médio e longo prazo.