Coleta sistemática de informações sobre o contexto organizacional, fatores regulatórios e necessidades de gestão de documentos por meio de entrevistas estruturadas e análise da documentação existente.

Desenvolvimento de estratégias de classificação e indexação com base nos requisitos identificados na organização.

Mapeamento dos processos de negócio e identificação das tipologias documentais geradas em cada atividade.

Avaliação dos sistemas de informação existentes e definição dos metadados necessários para o controle documental.