Relatórios, planos de trabalho, regulamentos, estudos técnicos, entrevistas e questionários são fontes de informação não-elencados para o estudo de uso e de usuários.

A coleta sistemática de dados, o estudo de atividades, operações, pessoal, uso e usuários constituem o estudo de usuários.

O planejamento de novos serviços de informação e o aprimoramento dos serviços já existentes prescindem do conhecimento do usuário.

O estudo de usuário preocupa-se em entender as necessidades informacionais, preferências, opiniões e avaliações de usuários e não-usuários a respeito de serviços oferecidos ou a serem oferecidos pela unidade de informação.

O relatório da biblioteca é o conjunto de informações sobre acervo, serviços prestados, usuários e recursos humanos, físicos, materiais e financeiros, ordenados de modo a mostrar a situação da biblioteca em determinado período de tempo.

O processo de avaliação envolve planejamento, pesquisa e mudança; fundamenta-se em projeto de pesquisa e métodos rigorosos; não envolve funcionários e usuários da biblioteca e enfatiza áreas, atividades, programas e serviços.

A eficácia relaciona-se com o processo, e a eficiência está ligada aos resultados.

A avaliação é uma ferramenta que auxilia o bibliotecário a alcançar eficácia e eficiência organizacionais e a desenvolver estratégias para melhorar a eficácia e a eficiência do acervo e dos serviços.

O planejamento em bibliotecas e unidades de informação localiza-se, freqüentemente, nos níveis intermediário e operacional.

Planejamento intermediário é o desdobramento do planejamento estratégico em planejamentos operacionais.